Olivia Burton, 23 anni, si trasferì in California con il suo amante, Francis Morales, 24 anni, andando contro i desideri dei membri della rispettiva famiglia. La madre di Francis, Lillian, è una devota cattolica che disapprova la coesistenza di suo figlio e dà i suoi sentimenti sotto forma di noto cartoline violente e religiose. Nonostante queste obiezioni, i giovani amanti si stabiliscono nella loro nuova vita interessante. Tuttavia, la sua benedizione viene interrotta dopo uno strano incidente lascia il francesc con lesioni fisiche e mentali. Presto soffre di orrore notturno, sussurrando nel sogno a una figura che Olivia non può vedere e dormire in strani angoli della casa. Questi episodi spaventano Olivia e suggeriscono anche che Francis potrebbe nascondere qualcosa. La sua ricerca porta a una scoperta terrificante e perversa; Sono perseguitati dal fantasma del piccolo ministro d’infanzia di Francisco, un’entità che è sconvolta per la sua vita e è venuta a punirli per i loro peccati.